Ленинград, 1983 год. Юля Морозова — обычная студентка, живущая в ритме лекций и тренировок. Ее мир — это учебники и спортзал, и она не догадывается, что ее лицо станет ключом в опасной игре спецслужб. Для американского разведчика Джима Уиллера она — призрак прошлого, живое напоминание о потере. Этим и решают воспользоваться советские контрразведчики.
Они видят в Юле не человека, а идеальную приманку. Их цель — выявить предателя, засевшего в секретном институте. Девушке предстоит сыграть роль, к которой она совсем не готова, приблизившись к иностранцу, чье внимание к ней продиктовано не интересом, а болью. Ей придется шагнуть из знакомой реальности в мир, где каждое слово может быть ловушкой, а доверие — лишь частью чьего-то тщательного плана.